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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍈，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧡🤬🤬。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💛💯💋，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩲👝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍅。下半场是实物再通胀🍊👗🥑，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍊🍌👛，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💌💗👞🎒，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥾。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💛😈，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👢🧄。

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但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示👞🥿，海天味业在中国东部、南部、中部🥿、北部👜🥭🥕🍏、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元🥑🧄💟、56.05亿元💞🩳、64.01亿元🍑、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营收高达90%💗👄🍓。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占比极低。

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加藤胜信强调了可预测的重要性🩲💗🧅，指出财务省“明确提到年度计划可能会在财政年度内发生变化”💕，但他没有具体评论当前债券发行计划会如何变化🩱💕。

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资料显示🥭，海天味业成立于2000年，前身是1955年佛山25家古酱园合并重组而成的“海天酱油厂”🍇🍏。目前🍇🩲🥔🥭，海天味业的产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁💟、鸡精🍎👘、鸡粉、腐乳、火锅底料等十几大系列百余品种800多规格👠🍉🍎🍏。2014年2月11日，海天味业在上海证券交易所挂牌上市👿👄👅💝。

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1、联储(chu)证券指出(chu)，2024年食品(pin)饮(yin)料板块业绩实现个位数的稳健(jian)增长，但营收和归母净利(li)润增速均有放缓(huan)，显示需(xu)求下(xia)滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构(gou)性增长仍(reng)有亮点(dian)可寻。消费**政(zheng)策(ce)值得期待，食饮消费结构升级仍(reng)具潜力。

2、以色(se)列《耶路撒冷邮(you)报(bao)》15日解读称，这是美方发出明(ming)确信息，表(biao)示只有伊朗完(wan)全接受美(mei)国的提议，其中包(bao)括彻底停止铀(you)浓缩活动，才能结(jie)束以(yi)色列(lie)的(de)军事行动。报道称，一名(ming)以色列高级(ji)官(guan)员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的(de)做法，最终能促(cu)使(shi)美国加入以色列的军事行动(dong)，“我(wo)们希(xi)望(wang)最终真的(de)会这样发展”。