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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👙，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥻👢😈👜🍎。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍄，市场将修正对美联储9月的降息预期🥬🍄🧅🍈，或增大美元指数、美债收益率的波动🥬，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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2022 年 9 月，G9 灾难性发布，8 个配置混乱且定价都不够有竞争力，小鹏股价一度下跌八成，被对手猛烈攻击🩲🥿🥔。何小鹏在当年 11 月反思，他不赞同出其中一个低配（续航 570 公里版本）🧅，但配置最终是高管讨论的结果。产品🍅🍍💋、销售🍓👝👗🍊、供应链🤬🥬🥿🥾、制造各有角度🥭，自己 “勉强接受”，没有集权。夏珩当时负责产品，何涛管直营渠道和供应链🥾👞👿🥻。

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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见👛👠，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项😈🥭💋😠。

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若是按销量排序，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品🍅💝。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👛🧡🧄🍌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥿💝🥦，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍎，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥦🍄🍑😠。第三🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰，加力实施增量政策”👢💟🍎👿🍊，关注7月政治局会议的表述变化🩱。第四😠，市场交易和增量资金层面🍓🥭🥝😻，近期在以伊冲突缓和后👜👚👄，A股权重板块上涨😈，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚🍆👚💛。我们参考工业企业盈利👘🧡😠👅🍇、库存阶段💘💝😈👙、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💕、盈利能力😈💋🎒🍎、筹码分布🩱、估值、交易👝🩳🩱、周期阶段和赛道价值等多个维度👘🍋🍅🍆，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍓🥒🍑、有色金属（工业金属、贵金属🍎🥒🤍🍇、小金属）👙🥔💯、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥑👠💛、国产算力👄🥦、非银金融、国防军工、创新药。

2、龍(lóng)旂(qí)科技：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的(de)申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在(zai)香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市(shi)的(de)申請資料。