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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥒🍇🧄🍅，价格低位运行的背景下🤬👝🥦，前端的收入和利润难以保证🧅🍑，但自由现金流充沛的企业🥔👞💗，既可以延续其分红表现🩱，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍑🥔🍓💌😈，获得ROE的抬升👢🍆😻👜，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥕；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👢👘。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🌽💌💗，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍆🍍👙，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💋🧡，货币宽松扩张剩余流动性🥕💝👞🥾👄，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍍💗👞💘、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👢，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥭🧅🍓🍆🍅，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥔🩰🍆🍄。行业关注自主可控👡🍍，包括电子（算力🥾😠🍓、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧡👚😡、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、再次，及时(shi)、得当与合理的宏观政策(ce)，更(geng)重视投资者回报(bao)的资本市场基础制度改革，对(dui)于推动经济社会风险(xian)评价的降低与改变投资人面(mian)对风险的保守态度具有关键意义。