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二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障(zhang)，築牢(lao)根(gen)基。鍼(zhēn)對(duì)改革中涉及灋律調(diào)整的，要及時(shí)提請(qǐng)全國(guó)人大(da)予以支持；要充分運(yùn)用深圳(zhen)經(jīng)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重(zhong)大擧(jǔ)措等(deng)轉化爲(wèi)地方(fang)灋律灋槼(guī)，爲改革探索提供堅(jiān)(jian)實(shí)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)(wen)定預(yù)期(qi)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥝🎒，A股在上涨中较港股弹性更大👿👿，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💋🧡👄🥕。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👗💘👗🩲，分别为14-15年和19年🥿。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💛🥦。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🎒🍎💝、地产放松👗🧅💯🍈🍑、 “互联网+”产业政策催化🥾👝。其中货币方面💝🍄，14/11央行意外降息开启牛市行情后👛，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🩲👛🍑，3、5月两次降息🩰👿👿👗；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍆；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥝👘🎒，14/7-15/6万得全A涨超200%🥕😡🥬🤍，同期恒生指数涨幅仅18%🥑，对应       AH溢价指数从89上行至140🍏🍑。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥑🥿，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍍💞，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🩳，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥭，推动了宽货币向宽信用的传导💗👅，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👛💯🧄😈，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💗🥬🥥💘💖，大幅超出市场预期💋🧄👞🍍，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥝，AH溢价指数从115升至128🍌🧄。当前来看💔，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码😈👿💖，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍄🧅，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥭。

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1、本周五（6月13日）盘中，银行指数(shu)再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年(nian)以来累计上涨61.4%，较(jiao)2015年最高点4385.9点，累计(ji)上涨65.02%。尤其是最近两(liang)年，资金对高股息风(feng)格偏好(hao)显著，银行指(zhi)数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属(shu)、军工、AI应(ying)用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建(jian)议关(guan)注(zhu)：自主可控、并购重组等。