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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第(di)二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后(hou)行(xing)業上漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週(zhou)，化工(gong)、電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)、煤炭上(shang)漲槩率(lv)相(xiang)對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高(gao)。會議后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材(cai)、環(huán)保(bao)上漲槩率相對較高；會議后兩週(zhou)，石(shi)油石化、環保上(shang)漲槩率相對(dui)較高。

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1、注：中证(zheng)银行指数近5个完整年度涨跌幅(fu)为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预(yu)示未来表现(xian)。

2、3、成本方(fang)面：上半年原油市场高波动性(xing)的两大驱动因素为关税政(zheng)策与(yu)地(di)缘冲(chong)突。鉴于需求韧性与市场份额考量(liang)，预计OPEC+在(zai)三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地(di)区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增(zeng)幅可能(neng)滞后于产量增长。伴(ban)随4-5月油(you)价逼近页(ye)岩油盈亏平衡点(dian)，美(mei)国活跃钻机数量降(jiang)幅扩大，下半年(nian)供(gong)应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当前海外(wai)夏(xia)季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区(qu)的航空与陆路出行(xing)高峰将提(ti)振(zhen)交通燃料需求。从供需(xu)平衡的(de)角度来看，EIA对今年三、四季(ji)度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和(he)61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万(wan)桶/日和113万(wan)桶/日，预示全球原油市(shi)场整体将呈(cheng)现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当(dang)前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧(jin)的态(tai)势或仍有望支撑油价企稳反弹至(zhi)70美(mei)元/桶一线。然而，在四季(ji)度累(lei)库(ku)压力下，油(you)价中枢则可能(neng)再(zai)度下(xia)移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。