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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强(qiang)劲(jin)韧性。这一(yi)表现得益于多(duo)重(zhong)因素(su)共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏(su)，叠加“以旧换新”政策提振(zhen)了内需(xu)；另(ling)一方面，港股市场凭借高股息率(lv)的红利资(zi)产和优质(zhi)科技资产优势，在人(ren)工智能（AI）技(ji)术突破(po)、创新药加速(su)出海、智能驾驶普及等积极(ji)因素推动下实现估值重估。此外，南(nan)向资金年内净流入超7000亿港元(yuan)并创历史同期(qi)新高，进一步支撑市场表现(xian)。

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最终，ST新潮股东预受要约的股份(fen)数量为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资(zi)115.84亿元(yuan)，实现(xian)入主。

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现场一幕令人印象尤(you)深，在刘益谦的提议下，展厅中的(de)“清乾隆 铜鎏金(jin)蓬莱八仙音乐座钟(zhong)”被唤醒。工作人员把音乐(le)座钟(zhong)的(de)玻璃罩抬起来，他轻轻拧动(dong)钟身(shen)背后的(de)隐藏发条，清灵的(de)乐(le)声便悠扬响起，仙(xian)山左侧的小亭和(he)正面的阴阳(yang)八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾(yang)的华彩。古老机械奏出跨越时空(kong)的旋律，让观众仿佛置身于几百年(nian)前的时光之中。

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展望7月🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿👘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛，预计下半年总需求仍将保持平稳💯💖💟🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬🩳💌。在流动性和增量资金方面🍓🧡🤬🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭👢🥭👠，进一步积累了今年的赚钱效应😈💖😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄💝💛🥿🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示🍆，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判💌🥔。

2、2🥿🌽🧅、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强🍍💖。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此😡🍏，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升🥬🧄👠，但仍处于近年来同期较低水平👡💌🥝，终端需求不足👅🍉，下游备货意愿不强。