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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍑🥬💯🍓，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🩰🥝👅、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💋🧡🎒，比如中期资产配置格局的变化🍈😠。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍏🤍🥾。这种情况下🥥💋🥾🍄，中国需求也可能更长时间维持低位💖🥭，A股供需格局改善节点可能推后🍑💘。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍄🥾。

2、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新(xin)消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高(gao)切低”。后续建(jian)议关(guan)注AI推理(li)算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技领域机会。