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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍆，但竞争格局出现了较大分歧🩱。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥕🍑，其次是汽车电子电气系统🩱💞🍓🥑🌽、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑😻🥥、竞争环境进一步加剧💘👞🥝🍆。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🤬👙🍒，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👄🍈🍄，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👞👠，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🩰🥭。

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2、随着在国际市场上的影响力不断攀升，中国车企出海的策略(lve)正在由原来的单一的产品输出，迈向更深层次的生态出海(hai)。这不仅仅(jin)是市场变化的必然选(xuan)择，更是(shi)企业在面临全球竞争中不断升级的战略需求。总体来说(shuo)，产品(pin)出海和生态出(chu)海(hai)大相径庭，一个是追(zhui)求快速订单的快车道，另外一个则是注重长期本土化经营的(de)宽广大(da)道(dao)。