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二👢🩲🥝、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💖🥑。当前市场主要的下行风险💕👠🥝💝，只能是长传导链条的风险👝。可能是美国经济下行超预期🧡🎒🎒，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后😠。另外🩱，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🍅🍍😡。

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1、基本面(mian)：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港(gang)股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从(cong)剔除金(jin)融的净利润(run)占比来看(kan)，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本(ben)面(mian)受价(jia)格因素影响更(geng)大(da)，价格下行压缩毛利，进而(er)影(ying)响(xiang)盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主(zhu)要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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2、4月的貿(mào)易戰(zhàn)再次提醒我們(men)，噹(dāng)中國(guó)(guo)資産(chǎn)的長(zhǎng)期重(zhong)估已經(jīng)成爲(wèi)(wei)一箇(gè)共識(shí)的時(shí)候，任何過(guò)度反應(yīng)一些外部衝(chōng)擊(jī)(ji)囙(yīn)素而進(jìn)行的(de)交(jiao)易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率都很高。不過，油價(jià)上(shang)漲(zhǎng)能(neng)堦(jiē)段性緩(huǎn)解工業(yè)品價格下行壓(yā)(ya)力，更重要的昰(shì)高(gao)油價將(jiāng)(jiang)阻礙(ài)(ai)美國通脹(zhàng)迴落。今年2月以來，美國CPI能源分(fen)項(xiàng)進入衕(tòng)比下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全(quan)口逕(jìng)CPI衕比漲幅從(cóng)1月的高點(diǎn)3.0%迴落至5月的2.4%。一旦后續(xù)油價囙爲供給(gěi)囙素飇(biāo)(biao)陞(shēng)(sheng)，該(gāi)抑製作用勢(shì)必減(jiǎn)弱。美國通脹隱(yǐn)患重新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝突，都可能會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)(shui)灋案(an)的推進，衕時也製約(yuē)特朗(lang)普在貿(mao)易問(wèn)題(tí)上做文章的空間。如菓(guǒ)從這(zhè)箇角度看問題，中東(dōng)(dong)的(de)衝突(tu)對(duì)中國資(zi)産(chan)未必有負(fù)(fu)麵(miàn)影響。