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1、供给(gei)端，第(di)1号台风“蝴蝶”在(zai)海南岛东南(nan)部沿海地区登陆，造成海南产区(qu)雨水增(zeng)加，割胶工作受限。西双版纳产(chan)区(qu)仍受阶段性降雨扰动，原料产出不畅(chang)。泰国主(zhu)产区(qu)受降雨扰(rao)动，影响割胶作业(ye)，原料量少，支撑(cheng)收(shou)购价格重心小幅(fu)反弹。未来一周云南降雨仍将持续，海南降雨有所缓解。短期原料上量偏慢。2025年(nian)6月11日，中国宣布将(jiang)落实(shi)对53个非洲(zhou)建交国实施100%税目产品零关税举措，其中包含科特(te)迪瓦、尼日利亚、喀(ka)麦隆、加(jia)纳、几内亚。

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美国(guo)钢铁：美国主(zhu)要钢铁公司(si)普(pu)遍预计2Q25盈利或环比改善，核(he)心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施(shi)逐步落地。然(ran)而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布(bu)三份降价函，或反映下游服务中心(xin)和贸(mao)易商对(dui)高价热轧(ya)卷(juan)接(jie)受度有限，市场(chang)情绪趋于谨慎。我们认为，在当(dang)前关(guan)税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少(shao)、美国本(ben)土产能利用率(lv)或有一定(ding)改善，但整体(ti)宏观环境的不(bu)确定(ding)性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需(xu)求释放或受一(yi)定抑制，我们对(dui)2H25美国钢(gang)铁行业的展(zhan)望维持偏中性判断。

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彼(bi)時(shí)，他帶(dài)領(lǐng)員(yuán)(yuan)工自籌(chóu)(chou)650萬(wàn)元種子基金，對(duì)(dui)北京電(diàn)子筦(guǎn)廠(chǎng)(chang)進(jìn)行股份製改造，創(chuàng)立了北京(jing)東(dōng)方電子集糰(tuán)股份有限(xian)公司，即京東方的(de)前身。在他的帶(dai)領下，京(jing)東(dong)方實(shí)現(xiàn)了(le)從(cóng)瀕(bīn)臨(lín)倒(dao)閉(bì)到全毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)示領域(yu)領軍(jūn)企業(yè)的華(huá)麗(lì)轉身。

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进一(yi)步消息显示，伊朗***革(ge)命卫队计划14日(ri)晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广(guang)播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨(chen)，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击(ji)已导(dao)致以色列海法等地至(zhi)少4人死亡。

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1、日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希尔斯（Nicky Shiels）表示：“中东一夜之间发生的事件，转移了人们对美国移民**、贸易政策 / 争端以及对参议院 OBBBA 法案关注的注意力👗👿🍈。”

2、短期来看🍑🥿🥬🥥🥕，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🥿🍏。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加👢，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下💓🍇，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下👡🍓，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🥑🥦😈，从弹性来看能源强于贵金属🍌👗💌，确定性角度贵金属强于能源💔🥔。