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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提(ti)供三(san)个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏(su)支撑的(de)工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速(su)的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。