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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥦，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🥑，企业盈利复苏节奏趋缓🍄👞🥥🤬；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍆🩰，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🩲，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🥿🩳🍄，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🩲。因此🍆，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看💘，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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湘财证券指出，长维度来看🍒🥬，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看💛🥦，2025年**工作报告中提到的科技🍇🍍👛、绿色💟、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向🥾🍇🥬💞。短维度来看💟，目前处于中美关税90天缓冲期内🍋👞🩳，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🥑🎒💖💔，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行🍓🍈🥬🧄💕。

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然而，市场参与者(zhe)已习惯了波动，而当冲突降级的言论(lun)开始出现时，与地缘政治相(xiang)关的波动往往会迅(xun)速消退。即使周五尾盘股市下跌(die)，标普 500 指数(shu)超过 1% 的跌(die)幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无(wu)法阻(zu)止已实现波动率的收缩。只要市场继(ji)续对最新的头条风险危机有(you)应对策略，持有波动(dong)率资产可能继续令人失望(wang)。

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跨國(guó)製藥(yào)公司麵(miàn)(mian)臨(lín)巨大的專利懸(xuán)崖壓(yā)力。根據(jù)分析，2024年全(quan)毬(qiú)銷(xiāo)售超(chao)50億(yì)(yi)美元的重磅(bang)藥物中，2030年前專利到(dao)期或臨近到期的産(chǎn)品銷售總額(é)接近2000億美元。這(zhè)一巨大缺口驅(qū)動(dòng)了跨(kua)國藥企(qi)對(duì)中國創(chuàng)(chuang)新資産的強(qiáng)烈需(xu)求。

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1、周(zhou)五（6月13日），中东形势风云突变，金融市(shi)场避险情绪升温(wen)。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万(wan)亿(yi)元，较(jiao)上个(ge)交易日放量1955亿元。个股(gu)跌多涨少，全市场超4400只个股下跌(die)。盘面上，市(shi)场热点聚焦于国防军工(gong)、通(tong)用航空(kong)、油气、黄金等避险方向。

2、本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分🥔🥝🥒😻👛。目前的冲突💞，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么🍓，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响🤍。