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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进🥝🤬；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的💞🍍🧅🥭。否则，就会像加州政客一样🍑🤍💋，最终只剩大量时间和金钱的浪费👄🥒。

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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛(niu)市上半(ban)场是(shi)金(jin)融再通胀(zhang)，权益资(zi)产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格(ge)企(qi)稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分(fen)红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通(tong)胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的(de)显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思(si)路。

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1、成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至(zhi)收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古(gu)井貢(gòng)(gong)酒、今世(shi)緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)(she)得酒業(yè)、酒鬼(gui)酒等多股跌超3%。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👿🥬，当前概率不大💘🎒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👢👞，分别为23年和24年5-8月💋🍆。背后原因类似👄，均为强美元之下🍆👄，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🩰🍅🥕💛。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍊🥑💞，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😡💌💖👿，强美元叠加国内经济下行压力加大🧄😈，外资加速流出💋👅👜，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧅👙🩲，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💛👛💘👡👅，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥾，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😈，港股更为受挫🍋，24年5-8月恒生指数跌-15%🩲👄，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👚👅🧅，美元短期走强概率不大🥻🩲🍑👛，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍌💯，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💖🥝👝，可能出现美债大幅增发的情况🌽👛，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💌。