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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利(li)润同(tong)比(bi)10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股(gu)主要集中在周(zhou)期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集(ji)中于(yu)周期(qi)（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务(wu)等细分领域，包(bao)括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全(quan)A净利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

2、尽管美元在周四触及三年低点🥾💝，但在本周美联储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面。