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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火🍒🍈🍑。中东局势突变🥿🩱🥾🍈，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油🥔🥒👠🌽、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下🍓👘，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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2、估值：港股更便(bian)宜，结构上汽(qi)车(che)、军工、电力设备、电子等行(xing)业(ye)较A股估值更低。从估值绝对水(shui)平来看，多(duo)年(nian)来港股(gu)持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指(zhi)数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指(zhi)数(shu)10.6倍，对比(bi)成(cheng)长板块，创业板(ban)指当前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行(xing)情启动时估值均处历史低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全(quan)A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股(gu)行业(ye)PE-1”衡量某一行(xing)业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即(ji)港股相(xiang)对A股更便宜(yi)。商(shang)贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但(dan)关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在(zai)经历6月9日至(zhi)10日的高强度谈判后，达成(cheng)实施日内瓦共识的(de)协议(yi)框架，为未来进一步磋商(shang)提供了结构性基(ji)础。结(jie)合中美两方发布的(de)信息，该协(xie)议主(zhu)要(yao)包(bao)括以下协同措(cuo)施：美(mei)国将考虑在协议框(kuang)架内调整对华出口管制(zhi)和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机(ji)零件等领域；相应的，中国(guo)将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合(he)我们此前的预判(pan)。

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1、数据显示，工业生产平稳增长🥑，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份🍎💌🥝，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%👝，环比增长0.61%。

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