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日前，在最新一次货币政策会议上，欧洲央行决定将三大关键利率分别下调25个基点，这是该行自2024年6月宣布降息以来第八次下调利率，虽符合市场预期，但这一次央行释放出的信号比“继续宽松”更耐人寻味：当前的货币政策周期可能已经接近尾声。

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日前，美国总统特朗普出席西点军(jun)校毕业典礼(li)并(bing)发表演(yan)讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并(bing)强调这个数字不(bu)容讨价还价。这意味着美国(guo)军(jun)费规模较2025财年大增(zeng)近13%，再创新高。

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二是做好立法保障，筑牢根基。针对改革中涉及法律调(diao)整的，要及(ji)时提请全国人大予以支持；要充分运(yun)用深圳经(jing)济特(te)区立(li)法权，将重(zhong)大举措等转化为地方法律法规，为改革探索提(ti)供坚实的法治保障和稳定预期。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😡🍎🩲。红利方面，在通胀尚未回归👞🥦🧅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👡，但自由现金流充沛的企业👅🎒🎒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💯💌🩱💯🥒，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍄🩲。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👜，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👚💖💟👜、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💔💔🥕👿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💯。小盘成长方面👜，货币宽松扩张剩余流动性🍊🍋👙👚💔，小盘成长行情或将进一步加强💝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👚，截至25/5已上行至1.8%🥾💕。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👗💔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩰🍎，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👗，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧡💌👿🧄。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🤍💘🥥、信息化（数据库🥬、操作系统）👘🍌👄、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👜。

2、譚(tán)先生的打新經(jīng)歷(lì)昰(shì)今年(nian)港股(gu)新股市場(chǎng)火爆的一箇(gè)縮(suō)影(ying)。據(jù)記(jì)(ji)者統(tǒng)計(jì)，截(jie)至6月12日，今年港股市場共迎來(lái)31傢(jiā)新上市公司，目前股價(jià)高于髮(fà)(fa)行價的有19傢公司。從(cóng)(cong)上市首日(ri)錶(biǎo)現(xiàn)看(kan)，18傢企業(yè)上市首日收漲(zhǎng)(zhang)。