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週思聰(cōng)(cong)：目前港股整(zheng)體(tǐ)估值情(qing)況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與(yu)其他國(guó)傢(jiā)(jia)市(shi)場(chǎng)對(duì)(dui)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)(shu)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港(gang)股整體估(gu)值水平相對(dui)郃(hé)(he)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于(yu)歷史較低(di)水平。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造(zao)业(ye)工(gong)业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👡👚💝。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🧅💗👅🩲🥬，资源品💝💟🥭🥭、必需消费💘💞💓🍆🥻、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💖。结合工业企业盈利🥭🤍🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💋🥒💌，半导体🍉🥻、光学光电子、消费电子🍑🥕🍍🎒、运营商👄💓🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍏，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💖🍄🍇🧅💯、光伏🍏、自动化设备等💕🍄；3）消费服务领域🧡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍏、五一端午等多重假日**🥻👡💗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👿、家电💕😠🍇💗、家具💘🍋🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💝💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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汇(hui)丰(feng)晋信基金许廷全：尽(jin)管相(xiang)较去年(nian)低点已有回升，但港股整体(ti)估值均仍(reng)低于长期(qi)历(li)史平均水平，相对(dui)亚洲其他市场及欧(ou)美市场(chang)更具投资性价比。

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2、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示🍅💗😠，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新🍌👜，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。