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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)(hui)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)(guan)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)(biao)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)(ce)持(chi)續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待(dai)。雖(suī)然(ran)政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費(fei)場(chǎng)景受限(xian)導緻行業短(duan)期(qi)仍然承壓(yā)，但最(zui)悲觀的時(shi)刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低(di)位寘(zhi)，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資(zi)金(jin)對(dui)行業的中長期配寘偏好(hao)或(huo)逐步提陞(shēng)。

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中国—东盟贸易实现了爆发式增长：自(zi)2001年签署自贸协(xie)定以(yi)来，双边贸易额从当时(shi)的(de)400亿美元跃升至如今的9750亿美元，接(jie)近1万亿美元规模(mo)！双方关系(xi)之所以发展顺利，一个重要原因是东盟(meng)作为区域组织运作得非常好(hao)。相信我(wo)，世界上没有其他(ta)地区能像东(dong)盟(meng)这样，实现50年的和平与繁(fan)荣。作为(wei)运转良好的(de)区域组织(zhi)，东盟是与中国建立成功(gong)伙(huo)伴关系的不可(ke)或缺的前提。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情(qing)阶段性加速的重要力量(liang)，板(ban)块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利(li)率环境下创新(xin)药(yao)BD出海进入(ru)商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创新(xin)药标的将获(huo)得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守(shou)住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消(xiao)费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始(shi)流出，选择性(xing)价比更高(gao)的(de)方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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