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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💋，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍅🍅。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍍😻，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看😻🧄，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩱😡👄、煤炭6%）🧅👜🥾，消费（食饮8%👜💕🤬、医药6%）🍅👠🧅🍌，制造业（汽车5%👛👢、电子5%🩲🩰🎒🌽、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大😠🧄🍇💔，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👠👘🩳💌。相比之下，港股除金融外🍎，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥒🧡、通信12%），且更偏向于互联网🍒🧄、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👢，消费🥻、制造等行业占比不高👿🍊🌽，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👚🍓。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💋👙🥭，典型如16Q4-19Q4🍅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🧡🌽💛😠👿。

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建议在6~8月的半年报季💌👠，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥔🍊、PCB、ASIC芯片、光模块💯🥿🧅😠🥾、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💟，其中多模态视觉理解应用趋势明确👅🍋🥦🎒，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍊🍋🩱；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩰，港股是全球的风险资产的避风港🥻🍎🥥，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💘🍎，但需要耐心等待。

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在深圳经济特区建立45周年、综合改革试点实施5周年这一重要时点，何杰认为，《意见》的发布👄🩰🍄👄，以更高站位👅🥭🍒、更广维度🤍👛、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段🤬。

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2、让我们回到(dao)1985年。那年10月9日，时(shi)任新(xin)加坡总理李光耀先生应邀(yao)在美国国会发表历史性演讲(jiang)，开(kai)篇即感(gan)谢美(mei)国塑造了战后世界秩序。他说道：“二战(zhan)后的世界和平与前所未有的人类(lei)进步，要归功于美(mei)国的领导层。”