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利率(lv)：下半年我们(men)认为日(ri)本的收益率曲线或继续熊陡(dou)。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近(jin)、10年利率(lv)或上(shang)行至(zhi)2.0%左右。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时(shi)购债稳住市(shi)场。在通胀背景下，日(ri)本财政为最大受益(yi)者，边际明显健(jian)全。

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市场(chang)回顾：本(ben)周A股、港(gang)股指数先扬后抑，周(zhou)五中(zhong)东地缘冲突使得资金流出风(feng)险资产，全球(qiu)股(gu)指普遍回调(diao)，中国权益市场亦(yi)跟随调整。A股市场成交额放量(liang)，主(zhu)要指数多数(shu)收跌，仅创业板指、微盘股指上涨(zhang)；北证50、科创50领跌。一级行业方(fang)面，本周A股有色金属、石油石化(hua)、农林牧渔领(ling)涨；食饮、家电、建材领跌；热(re)门(men)概念来看，稀土永磁(ci)、油气(qi)开采受外围扰动因素走强。大宗商品方(fang)面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油(you)、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指(zhi)数跌破98关口，人民币汇率震荡(dang)。

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另外(wai)，中国全球竞争力提升的验证过程(cheng)，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容(rong)错(cuo)会有所降(jiang)低(di)，也可能成为扰动的来源。因此，2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡市是基准(zhun)判(pan)断。

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1、2、需(xu)求方麵(miàn)：近期埃及高硫進(jìn)口量受髮(fà)電(diàn)(dian)需求支撐(chēng)(cheng)持續(xù)(xu)上行，舩(chuán)期數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，埃(ai)及6月高硫燃料油(you)進口量(liang)目前預(yù)計(jì)在65萬(wàn)噸(dūn)左右，環(huán)比增(zeng)加(jia)8萬噸，衕(tòng)比持平。據金聯(lián)創(chuàng)(chuang)開(kāi)工率計算公式顯示，截(jie)至6月11日，中國(guó)地鍊(liàn)(lian)常減(jiǎn)壓(yā)開(kai)工率爲(wèi)62.54%，較(jiào)上(shang)週(zhou)跌0.47箇(gè)百分點(diǎn)。

2、② 《推动公募基金高(gao)质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠(kao)拢，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配方(fang)向，引导资金加仓。