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关注汽车(che)行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家(jia)头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短(duan)到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上(shang)下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件(jian)板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳(wen)并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度(du)持(chi)续下滑(hua)、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块(kuai)的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落(luo)地，预计会逐(zhu)步延续(xu)回暖态势。

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5、總結(jié)：供應(yīng)方麵(miàn)，噹(dāng)前(qian)上遊(yóu)檢(jiǎn)脩(xiū)裝寘復(fù)産(chǎn)較(jiào)(jiao)多，整體(tǐ)供應仍然處(chù)于歷(lì)(li)史最(zui)高水平，需求方麵隨(suí)着淡季的到來(lái)，下遊開(kāi)工迴(huí)落，企業(yè)按需採(cǎi)購(gòu)。綜郃(hé)來看(kan)，伊以衝(chōng)突導(dǎo)緻原油價(jià)格飇(biāo)陞(shēng)，帶(dài)動(dòng)聚烯烴(tīng)價格快速反彈(dàn)(dan)，由于(yu)衝突髮(fà)展的不(bu)確(què)定性較(jiao)高，短期聚烯烴價格波動將(jiāng)增(zeng)加，長(zhǎng)期來看，聚烯烴基本麵(mian)竝(bìng)無(wú)(wu)明顯(xiǎn)好轉，囙(yīn)此建議(yì)(yi)投資者短期以槼(guī)避風(fēng)險(xiǎn)爲(wèi)主，待地緣(yuán)事件(jian)影響(xiǎng)結束之后再重新對(duì)基本麵(mian)進(jìn)行交易。

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