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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应(ying)商支付账(zhang)期统一缩短到60天(tian)以内(nei)，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游(you)零部(bu)件板块(kuai)的(de)行(xing)业集中度分(fen)歧最近一次(ci)是在2022年开始(shi)快(kuai)速拉(la)大，乘用车(che)行业集中度(du)趋稳并体现(xian)出(chu)安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车(che)环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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1、對(duì)(dui)此，Kanvea錶(biǎo)(biao)示，在“最初的(de)襲(xí)擊(jī)中，以色列避免了能源目標(biāo)” 但在以(yi)色列襲擊了伊朗兩(liǎng)座處(chù)理南帕爾(ěr)斯巨型氣(qì)田(tian)産(chǎn)品的天然氣鍊(liàn)油廠(chǎng)后，這(zhè)種情況(kuàng)已不再成立，這顯(xiǎn)(xian)然昰(shì)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)的信號(hào)，錶明以色列現(xiàn)在正有鍼(zhēn)(zhen)對性地打擊伊朗(lang)的(de)能源基礎(chǔ)設(shè)施。

2、行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由(you)现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改(gai)革红(hong)利推升估值弹(dan)性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改善的白电(dian)龙(long)头(tou)。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的(de)工业(ye)金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自(zi)由现(xian)金流释(shi)放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动(dong)性，当下的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更(geng)大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫(wei)星通信）。