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“他們(men)(men)沒(méi)有研究過(guò)，但不妨礙(ài)股價(jià)(jia)漲(zhǎng)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新(xin)，股價就有機(jī)(ji)會(huì)漲(zhang)。有可能他還(hái)沒研究透，股票漲完了。”該(gāi)人士直言，現(xiàn)在創新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的大(da)市值公司沒怎麼(me)漲，但有些小市(shi)值、靠一兩(liǎng)箇(gè)創(chuang)新品種預(yù)期的（股價上漲的公司），風(fēng)險(xiǎn)就大些。

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然而👘💘🥕，现在已经是特朗普总统的第二任期。FTC的鹰派主席丽娜-可汗（Lina Khan）已经离职🥝，扎克伯格与特朗普曾经紧张的关系也已经得到极大改善💓🍆🥾。此前特朗普曾经因为2020年大选失利以及被Facebook全平台封杀🥑🧄，对扎克伯格非常不满，甚至威胁上台之后要把后者“送入监狱”🍇🥑🧄。

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1、基本面：港股(gu)较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业(ye)特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食(shi)饮8%、医药(yao)6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务(wu)等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济(ji)，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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1、據(jù)深交所此前髮(fà)佈(bù)關(guān)于調(diào)整深證成指、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)、深證100等(deng)指數(shù)樣(yàng)本股的公告，根據(ju)指數編(biān)製槼(guī)則(zé)，對(duì)(dui)深證成指、創業闆指、深證100、創業闆(ban)50等指數實(shí)施樣(yang)本定期調整。本次調整于今日（6月16日）正式實(shi)施。

2、股票：我们认为下(xia)半年日股大盘或更多受美国所(suo)代表的全球市场的影响(xiang)。日本的外(wai)需股票（汽车、机械、半导体(ti)、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情(qing)绪影响，相对波动与不确定性(xing)或较大。与此相对，内(nei)需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下(xia)半年我们认为日股的“最大变数(shu)”或“催化材(cai)料”来自于政策，7月期间日(ri)本将举行参议院(yuan)选举，届时会带来政策的不确(que)定性。目前来看，石破(po)内阁对日本经(jing)济、金融市场的支持政(zheng)策甚微，若首相更迭，则在政策上(shang)更多(duo)或是利好(hao)。