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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍍，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩰🍑👙，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍌，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥒💘🥥🍅👙。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👄，同时通胀尚未回归🥭💯，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🎒💛🍌，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节😈🍌。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网🥔、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🍊💌，港股是两类资金的交集。

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乐动机器人宣称以2024年收入计已成为“全球最大的以视觉感知技术为核心的智能机器人公司“🧡🥕。公司2024年机器人视觉感知解決方案銷售收入为4.44亿元🥝，市场占有率为1.6%🍍🍇💌，与第二名市占率相差0.1%个百分点🥾🍏🥦。

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确保更少人上大学(xue)的一种方法是让已经难以负担大学(xue)费用(yong)的人更难获得大学教育(yu)。削减佩尔助学金和其他(ta)联邦援助就会起到这种作用。

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1、全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际👢👜，近期又有地缘博弈👚💕，激起全球避险情绪。

2、三大主线配置机会：第一👠🤬💖🥒👗，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🍇😻🩱，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性👢🎒💘👞。第二🥦，科技仍将是中长期配置主线👿💟。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🍑🍒🥬，建议关注估值较低的细分板块。第三💟，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效🍏🥦，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🍇🥥🍊。