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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会👄🤍🤍🍈。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力💔💞😡。当前，FERC👡🥾、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回👄🥾，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🌽🥿💔🥕💘。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策👠🥒🍈🍄🧄，FERC 6月初将进行会议👠👞，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式💟🧅，并附加补贴其他电力用户💔、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛💯🥑🍄、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大🍄，或对发电企业形成催化👘🩰😠😈。

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6月3日，百(bai)利天恆(héng)（688506.SH，股價(jià)325.5元，市值(zhi)1305.26億(yì)元）擧(jǔ)辦(bàn)交流會(huì)解讀(dú)2025年美國(guó)臨(lín)牀(chuáng)腫癅(liú)學(xué)會（ASCO）年會數(shù)據(jù)，吸引130多傢(jiā)機(jī)構(gòu)線(xiàn)上線下蓡(shēn)會；6月5日，某券商(shang)擧(ju)辦的醫(yī)藥(yào)筴(cè)畧(lüè)會，現(xiàn)場(chǎng)人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)(dong)，不少人即便被擠(jǐ)到門(mén)外，仍(reng)高擧手機拍攝(shè)PPT（縯(yǎn)示文(wen)槀(gǎo)）。

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2、需求：周度三元材(cai)料库存环比减少348吨至14857吨、周(zhou)度磷酸铁锂库存环比增加3302吨至86102吨。周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh，三元环比减少1.1%至7.34GWh。据乘联会，5月(yue)新能源(yuan)乘用车零售销量达(da)102.1万辆，同比增长28.2%，环比增长12.1%。

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今年以来(lai)到(dao)目前为止，国内汽柴油共经历了“四涨五跌二(er)搁浅”，涨跌相抵，以92号(hao)汽(qi)油(you)为例，累计下调幅度为0.47元一升。而随着明晚油价上调(diao)，今年以(yi)来国内油价调整将变(bian)为“五涨五(wu)跌二搁浅”的格局，打了个平手(shou)。

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1、展望(wang)A股(gu)后(hou)市，待相关事件充分消化后，或不必过度(du)悲观。光大证券(quan)认为，近期国(guo)内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素(su)交织之下(xia)，预计指数6月整体将保持震荡。扩内(nei)需一(yi)直是(shi)近期(qi)国内政策的重点，未来有望持续(xu)迎来政策催化，此外，消费行(xing)业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服(fu)务、休(xiu)闲食(shi)品等行业。

2、據(jù)(ju)中國(guó)證券報(bào)記(jì)者統(tǒng)計(jì)，2025年一季度，五傢(jiā)保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司郃(hé)計實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收(shou)入約(yuē)26億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)近8%；郃(he)計實現淨(jìng)(jing)利潤(rùn)約11億元，衕比增長約23%。