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随着在国际市场上的影响(xiang)力不断攀升，中国车企出(chu)海的策略正在(zai)由(you)原来的单一(yi)的产品输出，迈向更(geng)深(shen)层次的生态(tai)出(chu)海。这不仅(jin)仅是市场变化的必然选择，更是企业在面临全球竞争中不断升级的(de)战略需(xu)求。总体(ti)来说，产品出海和(he)生态出海(hai)大相径庭，一个是(shi)追求快速订单的快车道，另外一个则是注重长期本土化经营的宽(kuan)广大道。

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上涨中(zhong)的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及(ji)幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分(fen)别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下(xia)A股(gu)走强。A股经历(li)13年TMT牛(niu)市(shi)后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年(nian)高(gao)点112降(jiang)至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自(zi)政策(ce)催化，包括货币宽松(song)、地(di)产放松(song)、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次(ci)降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标(biao)准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部(bu)环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传(chuan)导，19/1央行两次(ci)全面降(jiang)准，累计下(xia)调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增(zeng)4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的(de)收(shou)敛需观测到货币(bi)宽松(song)加码，今年(nian)以来货币(bi)政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势👡💝🥭🩰🍒，各主要指数大部分出现不同程度调整，市场整体交投活跃度有一定提升。

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1、1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但(dan)影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)(diao)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)(zhang)，但(dan)中東(dong)跼勢對(duì)(dui)國(guó)內(nèi)而(er)言更多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙素還(hái)昰自(zi)身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險(xian)溢價(jià)來(lái)看(kan)，在中美談(tán)判利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一(yi)度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對(dui)市(shi)場(chǎng)(chang)情緒(xu)的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)(fa)力；結構上來看，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比(bi)持續提陞(sheng)后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)(lun)動，部分穫(huò)利(li)盤(pán)存在止盈需求。

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