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地产行业能否继续改善仍存不(bu)确定性。本轮地产下行周期已经持(chi)续较长时间，当前出现短暂(zan)回暖趋(qu)势，但多类指(zhi)标仍(reng)是负(fu)增长，未(wei)来能否保持回暖态势，仍(reng)需观察。

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负责(ze)人：我们将年度目标定为20GW，是去年总出货量的三倍。仅用上(shang)半年时间，我们(men)就达成了去年全年(nian)的出货量(liang)，为全年目标的高效(xiao)推(tui)进打下了基础。未来产能布(bu)局将重点聚焦于BC技术，依据市场需求有序推进。今年BC组件将主(zhu)要面向(xiang)高端户(hu)用市场，重点布局欧美及澳洲地区，通过旗下TCL Solar和Maxeon品牌进行推(tui)广。

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日本财(cai)务省计划于6月20日与一级交易商举行会议，就在日本央行做政策决议三天后(hou)，外界普遍预计(ji)央(yang)行将在这次会议上放慢削减购(gou)债规模的步伐。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备(bei)相似性。第一轮“东(dong)升(sheng)西落”行情始(shi)于美元见顶回落，弱(ruo)美元和中国(guo)科技资产重估双重叙事驱动(dong)下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘(pan)形成“黄金坑”，随后国家队(dui)积极入市、稳市政策陆续出台(tai)修复市场预期，外部方面中美关税边(bian)际(ji)改善，市(shi)场反弹。两轮行情(qing)虽时(shi)空相(xiang)似，但板块轮动特征(zheng)差异显著。

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1、4、策略观点：本周，国际油价震荡上行，新加坡燃料油价格也震荡上(shang)涨。从基本面看(kan)，低硫燃料油市场结构维持稳定，高硫燃料油市场仍有支撑。6月新加(jia)坡来(lai)自西方市场的低硫燃料油到货量小幅(fu)增加，预计(ji)接收约140-160万吨西方低硫燃料油，高于5月的120-130万吨，不过其中包括来自西北欧的船货、中东以及尼日利亚丹格特炼厂的低硫直馏(liu)燃料(liao)油并(bing)非全部符合限硫规格标准，新(xin)加坡合规低(di)硫资源供应(ying)紧张态势可能持(chi)续(xu)整个(ge)6月并延续至7月。高硫方面，亚洲高硫燃料油市(shi)场(chang)短期内将受(shou)到稳定的船货需求、强劲的下游船(chuan)燃活动以及南亚和中东夏季(ji)发电需求的支撑(cheng)。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下，FU和LU绝对价格也以震荡偏(pian)强对待

2、對(duì)(dui)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美(mei)股(gu)、A股咊(hé)港股方(fang)麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高(gao)于1-5月(yue)。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以(yi)上，伊朗亦爲全毬(qiu)十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而(er)言，地緣(yuan)愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高(gao)可能。