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行业配(pei)置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低位运行(xing)的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持资本市(shi)场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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