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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🥕、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨💟，若预期过高🥭🌽，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二(er)季度行(xing)业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商(shang)平台(tai)大(da)促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；

2、短期铁水暂无大幅下行预期🥾👗🥒🧄，刚需支撑仍存🍊👄🥾；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱🍓🥭，结合政策端粗钢压产信号频出🌽🍒，下半年铁水产量面临向下压力😈👛👚💖👅，焦炭需求仍有走弱预期👢💕💖🍈。焦炭供应弹性较大👅👅💓👛，产量变化将主要取决于下游需求🍎💖👢👞，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累👡👅。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强💔🥥🍏👞，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压🍅，成本拖累仍存👄😈，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力🤍💟，后续重点关注钢厂生产节奏👝🥦💘🍋、炼焦成本👘🥕、关税政策以及宏观情绪💔🍊😻💖。