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紫建电子：公司拟以自有或自筹资金(jin)收购宁波启象信息科技有限(xian)公司（以(yi)下简称“宁波启象”）51%股权，交易(yi)价格(ge)为38，250.00万元。本次交(jiao)易不构成关联交易，亦不构成重大资(zi)产重组。宁波启(qi)象是一家专注于电力线通信相关技(ji)术(shu)的高新技(ji)术企业。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🥬、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🧡，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥝💘🍋，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👘；但ETF、外资未有明显增量😠😠👞💟。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估(gu)值位置偏(pian)低(di)、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市(shi)类似，后续(xu)有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化(hua)因素(su)，现在(zai)宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突(tu)破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹(dan)，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明(ming)显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲(chong)击的一(yi)季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后(hou)持续上行(xing)。

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上🍍🥭，虽然删去了“择机降准降息”👝，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变💌，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🤍🍑🍏。下一步🥾🍇💓，金融政策仍然有较大的实施空间。

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1、玻璃需(xu)求(qiu)下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看(kan)到玻璃产(chan)能的去化才能见底，但需求走弱和(he)成本下(xia)移(yi)过程中去产能所(suo)需时间可(ke)能会比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限(xian)，且难(nan)以(yi)扭转过(guo)剩格局，预(yu)计下半年行业再度回归累库(ku)格局，倒(dao)逼产能(neng)出(chu)清。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍈，分别以25/3/20、25/6/12为界🍅😠👞，市场共经历过两波较明显的高低切换💓🎒🎒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👿🤬🍈😈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👘🥻🥔，除我们自5月以来持续强调的军工😠💛💋🥥、风电、游戏已陆续兑现外🍄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍋、电网设备💞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍋👠🍄；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🤍，结合估值🥦💕👅、拥挤度位置💗，短期风格层面继续关注科技👝🍒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍋💋，以及近期明显涨价的存储、小金属😻。