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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💝🩰。红利方面，在通胀尚未回归💛，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥥🩰🥝，但自由现金流充沛的企业💘👙，既可以延续其分红表现💘💕💌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🩱💟👠😈👠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍆🥑🍄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👝🍄。②改善视角下🥝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👡，高分红保障+经营稳健的白酒🥻💝🍅💗。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👄🥿🍇，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥥，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍅🩰。

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3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继(ji)续持有部分高分(fen)红、公用事业与类(lei)债属性资产(chan)，适合(he)中性偏防御型组(zu)合的底仓配置。

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→ 历史惯例：伊朗40年来多次威胁封锁（如2011🍅💟🥾、2018年），但从未实施，仅以“骚扰式干扰”（如水雷🥝👚🧡🎒、扣押船只）施压🧄💝🍈。

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四是(shi)调动多(duo)方参(can)与，激(ji)发活力。充分发挥市场(chang)在资源配置中的决定性作用，更好发挥**作用，积极听取和吸纳各类市场主(zhu)体意(yi)见建(jian)议，形成政商学社协(xie)同推进改革的生动局面。

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