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财通证券此(ci)前指出(chu)，脑机接口可以显(xian)著改善(shan)患有严重运(yun)动障碍或(huo)其他神经(jing)系统疾病患者的生活质量，具有极大的发展潜力。行业全球市场规模持续增长，中国市(shi)场规模增长较(jiao)快。目前(qian)医(yi)疗领域是脑机接口目前主要的应用领域。脑(nao)机接口领域产(chan)品虽(sui)大多处于早期阶(jie)段，但仍有部分公司的突破进展值得关(guan)注。

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但6月13日，以色列突然(ran)对伊朗发动空袭(xi)，随后双方展开(kai)多轮交火。中东局(ju)势突变，全球大类(lei)资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲(chong)击之下，也引发部分投资者(zhe)对本轮科技成(cheng)长(zhang)行情是否会就此终结(jie)的担忧。

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周五（6月13日），受外围局(ju)势骤变影响，全球资(zi)金(jin)风(feng)险偏好降低，A股(gu)科技悉数回调(diao)。金融科技板块震荡(dang)走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨(zhang)逾3%。下(xia)跌方面，楚天龙逼(bi)近(jin)跌停，兆日科技(ji)、东信(xin)和平、恒银股份等跌超(chao)6%。

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总(zong)的来看(kan)，5月份，随着政策(ce)组(zu)合(he)效应持续释放(fang)，稳经济促发展效果显现(xian)，国(guo)民经济保持总体平(ping)稳、稳(wen)中有进发展态势(shi)，充(chong)分展现了我国经济的韧性和活力。也要看到，外部(bu)不稳定不(bu)确定因素较多，国内需求扩大内生动能尚需增强(qiang)，经(jing)济持续(xu)回升向好基础仍需稳固。下阶(jie)段，要坚持以***新时代中国特色社会主义思(si)想为(wei)指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调(diao)，完整准(zhun)确全面(mian)贯彻新发展理念(nian)，加(jia)快构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经贸斗(dou)争，坚定不移办好自己的事，把扩大内需、做强国内(nei)大循环摆到更(geng)加突出的位置，着力稳就业稳经济推动高质量发展(zhan)，推动经济持续健康发展。谢谢。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担(dan)忧，AI基(ji)础设施投入持(chi)续性超预期；关税影(ying)响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服(fu)务收入及利(li)润表现，AI应用商业价值有(you)望释放(fang)。并且我们在前文中提(ti)到，云厂商资本开(kai)支均维持或上修，我们认为今年云厂(chang)商AI资(zi)本开支(zhi)投入(ru)有望延续较(jiao)高增速，AI基础(chu)设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在(zai)当前关税政策下，由于海外通信板块厂商(shang)大多进行(xing)全球化布局，因此(ci)我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产(chan)地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权(quan)较强，能够将关税影响通过提价等举措转(zhuan)移至下游客户，因此我们判断(duan)关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持(chi)续(xu)的背景下，对需求影响亦(yi)有限。

2、營(yíng)業(yè)(ye)收入方麵(miàn)，泰康資産(chǎn)以14.71億(yì)元居首，衕(tòng)比增長(zhǎng)7.06%；太保資産、人保資産、中(zhong)意資産、安聯(lián)資筦(guǎn)一(yi)季(ji)度分彆(biè)(bie)實(shí)現(xiàn)營(ying)業收(shou)入(ru)5.53億元、4.34億元、1.01億元(yuan)、0.67億元。