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6月末上涨后A股处于相对高位👘🍅🍇🍓，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍈🎒💞，但流动性存在结构性支撑托底市场💋🤍🩲，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💋。较上月配置变化💝🩰，新增景气支撑领域（稀土永磁🥔🍌🩰👢🥿、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💔👢🍍、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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具体来看，科技领域🍅🩱🩰，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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傍(bang)晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮(lun)”的(de)客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴(ban)来拍照，互相(xiang)指(zhi)导姿势；小朋友(you)被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨(ju)大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头(tou)也不忘扫过船身的花纹和“铆(mao)钉”；带货主播也忙碌起(qi)来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：在全(quan)毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測(ce)股息率(lv)達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股(gu)，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯(xian)示(shi)港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正(zheng)重塑港股估(gu)值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人(ren)工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資(zi)者(zhe)重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期價值。

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