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回顾近五年，债券型基金多(duo)次成为公(gong)募分红的“主力军”。Wind数据显(xian)示，2020—2024年(nian)，债券型基金的(de)分红总额依次为1073.28亿元(yuan)、1579.33亿(yi)元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为(wei)59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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操作层(ceng)面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的(de)逻辑(ji)链，上周涨幅较多(duo)的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条(tiao)件(jian)，基于(yu)此，业绩披露期建议(yi)关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来(lai)源之一(yi)。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但(dan)科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上(shang)行空間(jiān)。Wind數(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股仍(reng)具有(you)一些優(yōu)異(yì)(yi)的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股(gu)價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更加明顯。

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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球(qiu)洼(wa)地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显(xian)著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修复(fu)，银行、电(dian)信等高股(gu)息资(zi)产表现也不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结(jie)构性(xing)行情中。

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1、经调查组核实，尹某光、漆某华工作期间没有(you)**举报和问(wen)题线索反映，也没(mei)有因违规违纪违法受到相(xiang)关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用(yong)原有职(zhi)务之便获取不正当利益的(de)情形。

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