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5月初的時(shí)候，紐(niǔ)(niu)約(yuē)原油期(qi)貨(huò)價(jià)格還(hái)(hai)在(zai)60美元/桶下(xia)方，最低跌(die)至55美元多/桶，隨(suí)着伊(yi)以衝(chōng)突爆髮(fà)，上週五最高飇(biāo)(biao)陞(shēng)至77.62美元/桶(tong)，與(yǔ)年初79.39美元/桶的高(gao)點(diǎn)(dian)相比(bi)僅(jǐn)一步之遙(yáo)；佈(bù)倫(lún)特原油期貨5月初也一度跌破60美元/桶(tong)大關(guān)，上週五最高飇陞至78.5美元/桶，離(lí)82.63美(mei)元/桶(tong)的高點也近在咫尺。

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2、1🩲🍈、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👅🍑，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍊🧅🍋👗，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👗，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥻🥦🧅🤬🧡、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👅🍋、电力设备4%）等🩰👿👛🥔，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现😈💗。相比之下🍏，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🩲🧄，包括腾讯💯、网易👅💕💞👠、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥬🍊💟🥭💯。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👘🍍，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥒🍆💝👘，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩳🍉🥕😻💖，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。