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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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據(jù)報(bào)道，美國(guó)國會(huì)預(yù)(yu)算辦(bàn)公室（CBO）的最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版本(ben)的特(te)朗普稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案(an)將(jiāng)在十年內(nèi)使美國赤字增加近3.3萬(wàn)億(yì)美元。

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2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库💖，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🍄。