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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥔👜，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😈😡。而在21年春节后🎒，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💯💗👙👢🥔，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥾🥻🥾🍊。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍋，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💔💔🥬，是21年A💕、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥿🧄👅👞，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥭🧄🍋，但短期概率不大😻👄🩰。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥥。

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中国银河在研报中指出，6月18日至19日🥔👢，陆家嘴论坛即将举行👡👜🌽🍋，其间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内💔，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会👗👞。长期来看🍏🥭，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战👿👘，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势💔。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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