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行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运(yun)行(xing)的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自由现金(jin)流(liu)释放加速的电信运(yun)营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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