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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀(zhang)牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力(li)占优。牛市(shi)上下半场的(de)切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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