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因(yin)此，市场对下半年的经济仍存在一定程度(du)的担忧，这需要在(zai)今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一(yi)步定调，以稳定市场预期。在(zai)所有备选政策中，投资端能否(fou)实现边(bian)际改善(shan)，已成为后续稳定经济(ji)的重要变量。近期，国内(nei)定价的大宗商品触底反(fan)弹，也(ye)反映了市场对此的(de)预期。

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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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本次艦(jiàn)艇開(kāi)放(fang)活動(dòng)，通(tong)過(guò)(guo)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城(cheng)艦8000張。6月30日起(qi)每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約(yue)滿(mǎn)即止。

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1、中原证券指出，随(sui)着行业景气度不断下滑(hua)，2023年开(kai)始行业固定资产投资(zi)增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服(fu)装等领域内外需求带动，化工领(ling)域需求有望出现复苏。未(wei)来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需(xu)求(qiu)有望继续(xu)复(fu)苏。在(zai)供给(gei)和需求两(liang)方面驱动下，未来行业景(jing)气有望(wang)边际回暖(nuan)。

2、國(guó)星光電(diàn)5月27日在(zai)2024年度(du)暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公(gong)司目前有部分器件、糢(mó)(mo)組産(chǎn)品(pin)可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産(chan)品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控(kong)製功能；語(yǔ)音藍(lán)(lan)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光(guang)電6月12日在業績説明會上就“公(gong)司(si)在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有(you)相關(guān)技(ji)術(shù)儲(chǔ)(chu)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用(yong)于(yu)具備顯(xiǎn)示功(gong)能的AI眼鏡(jing)，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)(jue)方案(an)，處(chù)于性(xing)能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。