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1、2、需求(qiu)：下游(you)企业开工率环比下降(jiang)1.02%至45.80%，其中管材开工率环比下降(jiang)3.24%至42.94%，型材开工率环比下降1.31%至37.55%；产销率环比上升(sheng)3.63%至136.97%。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交(jiao)换机、算(suan)力租(zu)赁(lin)等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确(que)，建(jian)议重点关注(zhu)字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是(shi)全(quan)球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待(dai)。