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1、下跌中(zhong)的回落：美元(yuan)走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均(jun)下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次(ci)加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力(li)加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股(gu)冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美(mei)国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也(ye)在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从(cong)133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度(du)美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅(fu)增加至125%。且基于(yu)借新还旧的(de)诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需(xu)求，可能出现(xian)美债大幅(fu)增(zeng)发(fa)的情(qing)况，市场对美国债务风险的担(dan)忧(you)可能引(yin)发美元进(jin)一步走弱。

2、3👛🩱💕👢🍇、库存：交易所库存方面，氧化铝周度去库1.23万吨至7.65万吨；沪铝周度去库8164吨至11万吨；LME周度去库10625吨至35.32万吨🥾💕🥭🍅🩰。社会库存方面，氧化铝周度去库1.88万吨至3.82万吨👿👛👝；铝锭周度去库4.4吨至46万吨😻🤍；铝棒周度去库0.25万吨至12.75万吨。