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下半年政策放松有望对冲关税影响👞。货币政策方面💟💗😠🍉，欧央行利率已经在中性水平💋，但若经济恢复疲软🍌🍋，则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复。

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由于市场(chang)担忧(you)特朗普的关税政(zheng)策，美元兑日元和瑞郎(lang)上周(zhou)仍下(xia)跌。美元兑日元下(xia)跌近1%，创下自5月中旬以(yi)来的最大单周跌幅。美元兑瑞郎连续第二周(zhou)下跌。

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特朗普(pu)总统及其助手反而声称，该(gai)法案将带来盈利(li)，并且这项减(jian)税(shui)法案与特朗普议程的其他部分的最终成本不仅(jin)将(jiang)为美国经济(ji)，还将(jiang)为**债务开启一个新的黄金时代。

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细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%🥻、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强👘💛🍑，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业👜、安琪酵母等食品加工🧅🍉👿👿、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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1、【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅(fu)收(shou)窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)(huang)金、白銀(yín)(yin)期現(xiàn)價(jià)格上行，工(gong)業(yè)(ye)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月(yue)汽車(chē)包括底(di)盤(pán)齣口衕(tong)比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善(shan)的(de)存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車(che)等。

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