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2025年5月汽(qi)车(che)产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅收窄。根据中国汽车工(gong)业协会数据，5月(yue)份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比(bi)分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩(kuo)大至11.15%，三个(ge)月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和(he)1274.80万辆，同比分别上(shang)涨(zhang)12.7%和10.9%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥿🥑，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥒🥝💞👗😈，中高端芯片需求旺盛👘👅，存储器供不应求，价格大幅上涨👘🧄🧄，DDR4价格季环比超150%💕，4月中国半导体销售额同比趋势向上💔、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💝🍍💗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💕，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💌👛，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥥🥕🥒👄，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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第二阶(jie)段结束的标志，往(wang)往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上(shang)涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际(ji)收(shou)敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对(dui)于场(chang)外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产(chan)政策的收紧，货币政策方面央(yang)票的(de)重启发(fa)行；2020年7月也出现了货币政策边际(ji)收敛(lian)，对场外配资等(deng)也加(jia)大(da)了监管力(li)度。

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1、展(zhan)望后市，市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。接(jie)下来，战略上(shang)保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👡。这个阶段按照我们上文的论述👠🍈，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。