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尽管(guan)伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框(kuang)架协议在结构与机制层面上成功延(yan)续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应(ying)与技(ji)术(shu)出口的对话路径，为未来落地奠(dian)定了政策稳定基础。尽管还未(wei)公开细节，但该(gai)协议的核心在于逐步恢复(fu)互利贸易秩(zhi)序，而非一蹴而就解决所有(you)分(fen)歧(qi)。我们认为此次中美伦(lun)敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防(fang)控政策(ce)路径(jing)多变，而非立即实现全面协议。

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银行后市还有多少空间？首先(xian)，机构整体展望乐观。中信证券表示(shi)，宏观不确定性仍存，在此背景下(xia)低波板(ban)块具有配置价值，银行相对于(yu)大部分行业而言，基本面具备相(xiang)对(dui)稳健特征，相对价值显著。

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噹(dāng)下投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。配(pei)寘上看好(hao)三(san)條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金(jin)、稀土、覈(hé)電(diàn)(dian)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；二(er)昰恆(héng)生科技指數(shù)、中資服務(wù)器(qi)、算力基礎(chǔ)設施及部分半導(dǎo)體(tǐ)(ti)設備公司，兼具(ju)主題(tí)催化與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)續(xù)持有(you)部分高分紅(hóng)、公(gong)用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)(zhai)屬性資産，實(shí)現(xiàn)(xian)資金避險(xiǎn)與低波動(dòng)(dong)配寘。

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沃尔玛、亚马逊等零售巨头正悄然布局稳定币支付版图，这场看似技术革新的金融实验👄，实则是对Visa、万事达卡等传统支付霸主发起的一场正面宣战——每年数十亿美元的手续费支出，终于逼迫这些零售巨头寻求彻底颠覆现有游戏规则的解决方案。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业(ye)趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反(fan)应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多(duo)模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避(bi)风港(gang)，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、“他们派遣我们的战(zhan)士在那些(xie)与我们无(wu)关的国家进行国家(jia)建设远征，由那些在遥远土地上一无所知的领导人带领，” 他说，发誓永远不会重(zhong)蹈覆辙。