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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥬。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍎💌🥥，分别为23年和24年5-8月🥕💋💔。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💋🍍🍋🍋💝，跌幅更深👢💌。（1）23年美联储处于加息周期😠，全年4次加息🥑🍄，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👞🩳，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥕，23年恒生指数下跌-13.8%💕，万得全A -5.2%💝，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🧅🍆🍎🤍，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💕，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💌。当前来看，美元短期走强概率不大🎒，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👙👘，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👗🩰🩲，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💌🎒，可能出现美债大幅增发的情况🥕👙🥑，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)(lin)政(zheng)筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴(ce)導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引(yin)領(lǐng)的創(chuàng)新(xin)週期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)(shi)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取(qu)“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。