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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前(qian)概率(lv)不(bu)大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期(qi)，全年4次加(jia)息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国(guo)内经(jing)济下(xia)行压力加大(da)，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美(mei)债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度(du)美丽大法案提(ti)高美(mei)国(guo)债(zhai)务上(shang)限落地(di)，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅(fu)增(zeng)加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美(mei)债大幅(fu)增发的情况，市场对美国(guo)债(zhai)务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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1、建议在6~8月的半年报季💖👿🍑，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥾👠。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍈👚、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🎒，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥭🧄，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💛🍑；2）港股步入自下而上的选股阶段🥻🌽，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🎒🥒👙，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩰🥦💞🥔，但需要耐心等待。

2、*ST衕(tòng)洲稱(chēng)，經(jīng)(jing)讅(shěn)(shen)計(jì)(ji)，公司(si)2024年度實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)599，444，121.84元，釦(kòu)(kou)除(chu)后營業收入爲561，663，856.54元，實現(xian)利潤(rùn)總額(é)(e)50，516，052.16元，歸(guī)屬于上市公司股東(dōng)的淨(jìng)利潤69，609，438.04元，歸屬于上(shang)市公司(si)股東的釦除非經常性損(sǔn)益的淨利潤88，959，660.14元。經讅計，截至2024年12月31日，歸屬于上市公(gong)司股東的淨資産(chǎn)(chan)爲87，079，501.17元。