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按消費(fèi)類(lèi)型分，5月份，商品(pin)零售額(é)36748億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)6.5%；餐飲(yǐn)收入4578億(yi)元(yuan)，增長5.9%。1—5月份，商(shang)品零售額180398億(yi)元，增長5.1%；餐飲收入(ru)22773億元，增長5.0%。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍊💖，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😠🧄🍎，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍍💖👢🧡，算力供应链（AI服务器、PCB👢🍈💌、ASIC芯片🥿、光模块、交换机👚🍈🩰、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🧡🍇🍓🎒💓，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👝🧄，品类方面建议关注AI眼镜👛🥥、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍄🧡🤬，建议继续平衡A股和港股的配比🤍；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😠，但需要耐心等待。

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1、强者(zhe)恒强之际(ji)，也有超过六成的家电股近十(shi)年的股(gu)价下跌(die)，一些耳(er)熟能详的老牌电器(qi)股在(zai)列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱(ling)（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火(huo)星人（300894.SZ）等等。

2、二🥻💗😻、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👞。当前市场主要的下行风险🧄🍇，只能是长传导链条的风险👅🥔。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期🧄👢😡，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🥕👙🥿😈，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后😻🍌🥥，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🍇🧄🍋。