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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的(de)投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公(gong)司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港(gang)股是全球的(de)风险资产(chan)的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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与此同时，国内科技产(chan)业在AI商业化、云计算等领域的突(tu)破性进展，叠加(jia)政策端的持续支(zhi)持(chi)，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但(dan)在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向(xiang)好的背景下，恒生(sheng)科技指数作为中国新经济(ji)核心资产的代表，其长期配置价(jia)值正日益凸显。

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