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本周(zhou)公募调(diao)研选股策略和私募调研跟(gen)踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调(diao)研跟踪策略相对中证(zheng)800获得超额收益0.79%。

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全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降(jiang)温和油价回(hui)落，市场已开启降(jiang)息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股(gu)成交(jiao)放量和(he)赚钱(qian)效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度打(da)开震荡(dang)中枢(shu)上沿(yan)。展望后市(shi)，汇率对我(wo)国货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股估值的抬(tai)升。

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从中长期角度💯，我们建议以周期为轴👜，供需为锚。关注新科技周期下💞🥥👗，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💕🥭💞🍅、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）💛🌽，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍉、风电👠🥥、储能🍎、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍋。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生(sheng)物本次交易的对象并不是(shi)传(chuan)统(tong)意义上的大型跨国公(gong)司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美(mei)元的纳(na)斯达(da)克上市(shi)公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万(wan)美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物(wu)支付4500万美元(yuan)后，家底可(ke)能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几(ji)乎绝对(dui)控股了Vor Bio。表面(mian)看，似乎是荣昌(chang)生(sheng)物拿泰它西普BD出海了，实(shi)际(ji)上却是(shi)用(yong)一款产(chan)品换了一(yi)家美国壳公司，首付(fu)款资金能否到位目(mu)前还存在不确定性(xing)。

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1、事实上，今年房地产债券发(fa)行(xing)亮点颇多。今年上半年，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融资(zi)。在品种选择上，保利(li)发展采用了定向可转债，这也是今(jin)年发(fa)行规模最大的房地产债券。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍄🍉🌽🩱。会议前两周🥑，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料😡、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工🥒🍄😠💯、农林牧渔💗🍊👡、建材🥾、环保上涨概率相对较高；会议后两周💞，石油石化、环保上涨概率相对较高。